
Mendosa, consilierul șef al regelui Valiante, începe o campanie de vânătoare a „vrăjitoarelor”, care duce la moartea multor cavaleri magici și a asistenților lor vrăjitori. Anna, o vrăjitoare căsătorită cu cavalerul Herman Lewis, dă naștere unui fiu înainte de execuția ei. Herman ia copilul, Leon, și fuge, crescându-l pentru a deveni moștenitorul legendarului Armură de Aur. Când Leon crește, Valiante este complet sub controlul lui Mendosa, care îi alungă pe prințul Alfonso și pe mama sa. Alfonso decide să-l caute pe omul care a moștenit Armura de Aur pentru a-și revendica tronul și a-și salva poporul.