

O bătălie spirituală se desfășoară în capitala Tokyo la începutul secolului al XX-lea. În 1908, Japonia trece printr-un proces enorm de renovare industrială datorită influenței idealurilor occidentale radicale. Tehnologia și politica îndepărtează din ce în ce mai mult accentul țării de tradițiile trecutului, Tokyo fiind principalul centru al acestei mișcări radicale. În același timp, Yasumasa Hirai, un Onmyoji din familia Tsuchimikado, a fost chemat de la Kyoto la Tokyo pentru a participa la o întâlnire secretă privind planurile de a transforma Tokyo în cel mai comercial și binecuvântat oraș din toată Japonia. Împotriva lui Hirai se află Yasunori Kato, un Onmyoji malefic a cărui singură dorință este distrugerea completă a Tokyo. Yasumasa Hirai și Kato Yasunori se întâlnesc și luptă pentru viitorul Tokyo-ului și al Imperiului Japonez.